文一科技2022年年度董事会经营评述

  2022年是文一科技巩固市场地位、扩大主营业务规模的关键之年，公司经营班子带领全体员工，以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照文一集团的部署要求，围绕“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，统筹做好生产经营各项工作，顺利达成预期目标，半导体板块业务继续保持增长，经营质量逐步提升，利润规模创历史最高。

  全球半导体市场在经历连续五个季度的营收增长后，2022年一季度出现减速，随着通胀上升、PC等领域最终用户需求放缓，半导体市场需求下滑。因外部环境影响和技术壁垒限制，客户端高阶技术研发与芯片供应存在问题，低端市场出口将逐渐被东南亚替代，带动行业整体进入下行周期。中国各封测企业陆续出现产能空余，市场需求持续走低，各个环节处于消化库存状态。第四季度随着库存下降及市场需求预期好转，封测行业开始出现小幅回暖。

  2022年，新能源产业及光伏产业延续高速发展，带动IGBT、SIP等相关半导体产品需求增长，是产业发展的一大亮点。

  国内方面，门窗生产企业主要依附于房地产企业的发展和塑料门窗的应用，随着国内房地产市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC塑料门窗整体应用呈急剧下滑的趋势。

  国外方面，各国都出台不同的经济刺激方案来恢复本国经济，欧美等发达国家需求将趋于稳定，东南亚、印度等新兴市场未来将会有较大的增长空间。

  2022年上半年，我国带式输送机出口比去年同期大幅度下降，下半年开始生产经营秩序逐步恢复，内需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融入国际高端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了行业企业国际化发展步伐。

  随着国内制造业的发展，表面处理行业有较大的市场增长空间。目前公司与科研院所有着良好的合作基础，需要进一步把握机会，加强合作，拓展表面处理业务。

  2022年，公司合并实现合同承揽4.33亿元，实现销售收入4.40亿元,完成资金回笼3.84亿元，完成生产产值4.22亿元，完成预期目标任务。

  2022年，在半导体市场急剧下滑的环境下，富仕机器积极应对时变，建立技术、服务及营销一体化，应对大客户售前售中售后需求，实施技术代表制度，跟进客户个性化需求，提升市场应变能力，加快问题处理，提高客户满意。全年完成合同承揽2.13亿元，完成资金回笼1.65亿元，实现销售收入1.89亿元，完成生产产值2亿元，顺利通过安徽省大数据企业、安徽省专精特新企业和安徽省工业设计中心认定，并荣获安徽省第九届工业设计大赛优秀奖。DSM-2000自动冲流道收集一体机被认定为“安徽省新产品”。

  过去一年，在传统手动压机和机器人订单较大下滑的情况下，富仕机器积极扩大封装系统产出，全年封装系统产出64台，产值比上年增长15%。全年新增适用IPM的180吨真空抽芯自动封装系统、适用FCBGA的180吨自动封装系统等2项新产品，可全面推向市场，完成了机器人系统市场化，未来将形成市场增量。并完成了8种标准模架三维工程图及全流程标准化工作，将新模架的设计投产时间缩短到7天。

  2022年，在整体市场需求疲软的环境下，三佳山田围绕年度经营目标，控节点、保质量、争交期，坚持“以速度赢取市场、以效率换取效益”的经营思路。全年完成合同承揽1.31亿元，完成资金回笼1.29亿元，实现销售收入1.37亿元，完成生产产值1.43亿元，收入和产值指标均创历史新高，顺利通过“皖美品牌示范企业”、安徽省专精特新企业和安徽省大数据企业认定，

  TO-252-6R自动冲切成型系统顺利列入安徽省首台套重大技术装备项目，承担的省重大科技专项顺利通过验收。

  过去一年，三佳山田开发新客户8家，实现合同1470万元，有效补充了整体订单的不足。通过改变传统生产班次，延长劳动时间，提高生产效率，增大月度产出，对瓶颈工序的适当委外协作，完成产值同比上年增加2500万元，增长21%，增幅显著。自主开发的SECS/GEM通讯软件与多家客户的CIM系统完成联网对接，各项性能达到客户要求，满足了越来越多的客户智能化生产管理的需求。CCD智能机器视觉系统完成测试，在大幅度降低成本的同时，实现了可自主的功能拓展及应用技术升级。在“脉冲加工效率提升”、“TO252型芯加工”，“SC70T/F模具关键零件加工”等制造技术方面，得到进一步提升。

  2022年，在世界经济遭受多重冲击下行压力显著增大、国内型材厂商纷纷停产转型的不利形势下，挤出模具厂积极应对内外部环境变化所带来的风险和挑战，全年实现合同承揽3736万元，完成资金回笼3618万元，实现销售收入3186万元，完成生产产值3513万元。

  过去一年，挤出模具厂主动开辟销售渠道，建立新的销售网络，完善小语种网站，在领英等国际网站建立主页，加大产品和品牌宣传推广的力度，全年开发新客户15家，其中北美4家，土耳其3家、俄罗斯2家、亚洲5家，实现合同1190万元，为未来业务拓展打下了坚实基础。主要为山田和富仕配套模架及板块类零件加工实施的技改项目精密加工生产线正式投产运营，为公司半导体业务产能释放提供了有力支撑。

  2022年，面对主要原材料价格高位运行对生产经营影响和对国内外市场冲击等诸多不利因素，建西精密积极应变，实干作为，高质量完成年度经营目标。全年完成合同承揽4008万元，完成资金回笼4074万元，实现销售收入4306万元，完成生产产值3413万元，销售收入、资金回笼、生产产值三项指标保持连续增长，均创历史新高，并荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号。

  过去一年，建西精密通过与国内外客户进行网络视频进行业务交流、与20个重点客户建立一对一的微信工作群，加大市场服务和订单信息跟踪，销售规模持续增长，主要客户合作稳定，应收帐款质量明显提升，订单付款条件日趋优化。冲压3号线全自动机器人生产线成功通过验收，多次开设24小时不停机生产，在操作人数不断减少的条件下，产量和产值比上年提高13%。首条自动落料生产线建成投产，生产效率和材料利用率进一步提升。200多吨锈蚀钢板原材料完成消化，库存轴承座产成品已消化46%，通过全面盘点、检验和分类整理，现场管理再上台阶。

  2022年，电镀厂在研究所订单下滑明显的情况下，不断创新开发新工艺，积极拓展其他行业客户，全年实现合同订单1093万元，完成资金回笼1359万元，实现销售收入1198万元，完成生产产值962万元，各项指标持续增长，创历史最好成绩。

  过去一年，电镀厂持续拓展外部业务，开发池州、合肥、南京、扬州、南通等地新客户6家，新客户订单超过20%。根据市场客户需求，持续进行新工艺开发，电镀锌镍合金和高磷镍化学镀已形成量产。通过开展内部培训和迎接外部稽核，品质管理工作逐步完善，员工质量意识不断提升。通过组织安全培训，实施监控系统升级和车间检修，规范在线检测和固废库管理，满足环保达标要求。

  富仕机器将研发与日常技术分离，成立高端装备研发中心，初步建立面向市场的研发体系，已初步完成了真空抽芯、LGA、IGBT、晶圆封装技术开发，以应对高端客户差异化需求。完成了FCL-3000高速树脂机研发生产，扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，180T双注塑封装压机调试完成。

  三佳山田完成SSOP24-10排、QSOP24-10排、SOT26-20排、CQFN-12排、DUB8-6排抽线EP-8排等行业首发产品8项，有力配合了客户的新品推进。完成了LQFP齿形料盒上下料的非标系统的调试发货，满足了客户个性化的需求。完成了SOP8(15R)自动换管系统的装配调试，实现了产品排数最多、条带外形尺寸最大的技术突破。

  过去一年，公司完成新品项目验收6项，申请专利27项（其中山田13项、富仕12项、建西2项），通过专利授权25项（其中：发明专利4项，实用新型13项，软件著作权8项），三佳山田和富仕三佳的两项发明专利荣获安徽省优秀专利奖，公司被省经信厅认定为“集成电路封测设备安徽省制造业创新中心”，富仕三佳主起草的行业标准《集成电路塑封油压机》和建西精密主起草的行业标准《带式输送机用托辊冲压轴承座》已于2022年9月30日公告颁布。

  运营管理方面，重点开展应收帐款清理工作，梳理形成原因，研究应对策略，编制清理计划，定期核查推进，有效防范应收帐款风险；加强生产计划管理，深入工作现场，协调解决突出问题，提高产出效率；加强外部协作管理，规范外协流程，在充分利用内部产能的基础上把控外部协作；推进国内物流管控创新，固定线个新的物流平台，不断降低物流成本；主导建西精密ERP系统重构，节约服务费约10万元；做好信息系统软硬件和网络维护，积极推进生产车间环境治理工作，做好安全与能源管理工作，落实环保管控措施。

  采购管理方面，多措并举，努力实现降本增效。抓住半导体业务采购量成倍增长的契机，组织各子公司与供应商重新签订年度框架协议，锁定计价方式或固定单价，按年度采购金额占比统计，60%的采购物资实现了采购降价，平均降幅达到5%。积极引进多家供应商，打破独家供应局面，以竞争性降价实现采购降价目标。同时，多渠道寻找中间供应商背后的生产源头，减少中间环节。

  质量管理方面，围绕年度质量目标和质量工作方案，开展质量攻关和QC小组活动，制定产品技术攻关、质量管理过程优化等方面质量专项改进课题11项，开展质量管理体系内审和管理评审，顺利通过了认证中心的年度现场审核，完成5项计量标准到期申报审核。

  财务管理方面，进一步规范财务基础工作，以资金和成本为中心，严格控制成本费用，加强资产监控，有序调控资金，积极利用税务政策合理开展税务筹划，努力增收节支，全年节省财务费用300万元。强化财务监管和协调服务，不断提高财务信息质量，为公司发展提供有力财务保障。

  人力资源管理方面，通过线）多渠道开展招聘工作，组织多层次培训活动，实施人才队伍建设，不断优化人力资源配置，完善绩效考核，制订薪酬激励政策，做好员工关系管理，强化劳动纪律督查。全年招录技术工人及技术、营销、财务人员共37人，开展各类培训40期，组织86名关键人员签订竞业限制协议。

  内部控制方面，修订内部控制手册，开展内控检查，开展内控评价测试，不断完善公司内部控制体系。

  2022年，公司党委以迎接党的二十大为主线，通过各种形式组织开展党员干部学习教育，按期完成党委换届选举，并荣获“铜陵市首批非公企业和社会组织党建工作示范点”称号，挤模党支部朱荣林荣获“铜陵市第三批党员技能标兵”称号。

  2022年，公司工会围绕公司发展大局，开展创新创效和争先创优活动，积极开展帮扶助困工作，构建和谐劳动关系，大力宣传推广优秀典型，积极推荐优秀职工参与先进选树活动。

  过去一年，对公司篮球场进行了全面改造，职工书屋重装升级开放，富仕机器被命名为“铜陵市职工书吧”。为丰富职工业余文化生活，公司先后组织开展了篮球比赛、拔河、掼蛋、五子棋、投壶、掷沙包等丰富多彩的文体活动，参与职工达到600多人次，营造了良好的企业文化氛围。

  公司积极履行社会责任，组织开展两节送温暖、金秋送助学、困难职工救助和关爱女童等活动，筹集发放助困资金3万余元，走访慰问困难职工家庭12户。公司积极助力乡村振兴工作，组织包户干部入户走访，开展惠民政策宣传，全年投入帮扶资金16.81万元，其中，消费帮扶10.83万元、“冬日暖阳”节日慰问1.98万元，帮扶专项资金4万元。

  2022年，公司聚焦主业精准施策，积极应对市场变化，提效率促产出，降成本控费用，不断提高经营质量，全年实现销售收入4.4亿元，其中半导体板块业务比上年增加2780万元，经营规模占比达到74%，主营业务更加突出,毛利率增长明显，企业效益创历史最好水平。

  2022年8月初，公司完成收购三佳山田公司43.33%股权，三佳山田成为上市公司的全资子公司，有利于公司半导体板块业务统筹发展，进一步做大做强半导体主业。8-12月份，三佳山田实现销售收入4963万元，归属于上市公司利润大幅提升。

  2022年，技术、采购、生产等部门持续共同协作，采取各项降本措施，取得显著成效。三佳山田通过技术升级、品牌替代、硬件优化整合、采购改自制等措施，系统、排片机产品全年累计实现降本262万元。富仕机器通过批量投产、换型替代，实施拓展采购渠道等供应链竞争降本机制，全年累计实现降本218万元。

  2022年，公司推进建西精密ERP系统重新建设，通过流程规划设计、操作流程培训、静态数据整理、系统初始化及基础数据录入，第三季度已正式运行，解决了先前产品编码及描述混乱、成本无法合理归集的问题，所有库存产品先后进行了两次全面整理和盘点，库存管理、成本核算工作进一步加强，基础管理工作得到进一步提升，拓展了业务应用范畴，为下一步规模扩大奠定了管理基础。

  公司目前员工队伍老化，返聘及即将达到退休年龄的人员偏多，缺乏高端技术人才，严重制约了新品研发工作，人才招聘已成为公司未来发展的重要课题。

  公司现有的生产与调试设备老化严重，设备精度下降，对生产效率和加工质量有较大影响。

  2023年，全球半导体行业大概率将迎来5-10%的负增长，未来2-3年也将保持低于8%的低速增长区间。半导体产业是高投入、高风险、慢回报的行业，多地争相布局集成电路行业，未来会导致恶性竞争。2023年，产业链高附加值环节的国产替代仍将是主线，要求我们加快研发，抢占市场。

  随着半导体产品技术不断创新以及半导体产品质量不断提升，对半导体封测设备要求在进一步提升，设备向自动化、智能化趋势发展，要求能实现产品集成功能，并进一步满足各种个性化需求。

  国内受房地产行业不景气和铝合金门窗应用提升的影响，未来塑料门窗的使用率会逐渐下降，但其他领域的PVC塑料制品的挤出会得到发展。

  国外传统市场PVC门窗整体发展仍较稳定，塑料门窗依旧会占据着重要地位，特别是以德国为中心辐射的欧洲区域，有着全球领先的产品以及技术要求。新兴的东南亚和东盟市场随着产业转移和资本累积，将会有更多的新兴企业和个人进入塑料制品行业，并推动整个行业在全球范围的新发展。

  随着国内港口、矿山、发电等行业安全、环保需要以及“一带一路”战略推行，我国输送机械将不断调整输送结构和输送能力，为国内外各领域发展提供基础。输送机械行业在国家产业政策和市场需求的支持下，市场规模将继续扩大，带式输送机市场规模2023年预计将达到286亿元。托辊制品在带式输送机产品中成本构成占比15%约为43亿元，国内轴承座及密封件产品年需求量将达到4.3亿元，现有主营产品还有一定的市场拓展空间。

  2023年是公司应对市场下行、赢得发展先机的关键一年，公司将积极应对市场变化，加速新品研发，夯实管理基础，提升效率质量，为进一步巩固市场地位、实现长期发展奠定坚实的基础。

  2023年主要经营目标：合同承揽3.57亿元，资金回笼3.78亿元，销售收入3.78亿元，生产产值3.43亿元。为了保证公司各项经营目标的顺利实现，2023年着重抓好以下方面工作：

  要实行精细化营销管理，做好目标客户的任务分解，责任到人，一厂一策。要在保持现有客户良好合作关系的基础上，积极开发新客户、新市场。培育国外代理，以电子营销方式拓展海外市场。积极参加国外影响力较大的地区性展会，走访重要区域性大客户，加强与上下游合作伙伴的互动。山田、富仕要做好FCBGA、IGBT模具及设备的市场推广，挤模要积极开拓西欧和东南亚新兴市场，建西要做好优质客户的增量工作并积极开拓新客户。

  要加强应收帐款管理，强化应收帐款回收和设备验收的考核，关注客户的经营状况，控制应收帐款风险。加强销售人员和售后服务人员的培训，做好出口产品的调试服务验收工作，提高服务人员的工作效率和监管，提升服务质量。

  要以市场为中心，紧贴市场发展方向，整合内部资源，全员参与、全力支持新品研发工作，加大研发人员储备厚度，加快新品研发进度。

  富仕机器重点要开发适用IGBT模块自动封装系统和180吨双注塑自动封装系统，研究扇出型晶圆级液体塑封系统自动化方案。

  三佳山田重点要开发基板封装模具和TO类自动换管系统，做好激光打印技术储备，完成配套系统装置的开发设计，推进切割设备和切割分选一体机研发工作，研究模块化封装塑封模具技术。

  挤出模具要围绕塑料挤出技术开发其它挤出模具，丰富产品品种。进一步优化欧式主型材模具设计，降低欧式主型材牵引阻力，解决模具震动问题。

  建西精密要发挥精密冲压技术优势，在不锈钢产品冲压技术经验基础上，研发并推广不锈钢冲压轴承座产品，争取早日形成新的业绩增长点。

  富仕机器要对准备车间进行改造，加强生产、调试和服务的计划管理，做好物料保障，减入停工待料时间和频次，提高生产效率。

  三佳山田要补充关键操作人员，做好人机匹配，发挥技改设备的利用率。逐步更换部分老化设备，提高关键工序设备加工精度。同时要做好内部挖潜，扩大内部产出，减少外部协作。

  挤出模具厂要购置部分加工设备，提高加工精度和生产效率，同时，要对调试车间进行改造，更新调试线，提升出厂调试质量，缩短客户调试时间，提升公司品牌的影响力。

  建西精密要按照冲压4号线项目建设规划，做好前期工作，加快设备安装调试，争取2月底实现量产，为完成年度任务奠定基础。

  电镀厂要按市场需求有序推进工艺开发，扩大军品镀银、镀金、航天铝合金局部电镀和镀铬等高附加值镀种的比重，要加大招工及培训力度，培养一批年轻的骨干员工。

  从产品软硬件方面进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现技术换型，优化和降低生产成本。从工艺方法、关键设备加工效率等多角度降造成本。进一步优化供应链，以国产化和近距离为要求压缩供应链系统，持续实施年度降价谈判。对各项变动费用进行目标分解，量化考核。把成本控制贯穿于生产经营全过程，加强非生产性费用和可控费用的控制。实施激励政策，促进降本增效，提高经营质量。

  推进OA系统应用项目，进一步优化公司的管理组织结构，调整优化管理体制，在提高效率的基础上，提升协同办公能力。推动IFS公司ERP软件开通进销存外部开放接口功能，通过扫描枪扫码、Exce导入功能，减少传统的人工录入环节，提高物料管理水平。通过导入PDM软件、仓储软件等管理软件信息化手段，提升公司数据化、信息化水平，促进精益管理、风险控制、供应链协同、市场快速响应等水平的提高。

  春风得意启新程，策马扬鞭勇奋进。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全体干部职工要以习新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领变革，成为半导体高端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产装备助力中国制造”为使命，坚定信心，攻艰克难，踔厉奋发，勇毅前行，书写文一科技阔步前进新篇章！

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但2022年半导体产业增长放缓，处于正常的波动范围之内。

  3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。

  5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

  6、其它补充内容：伴随5G和AI的快速应用普及和推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。

  1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着RECP协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。

  2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上业，紧随着各国房地产周期波动。

  3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

  4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

  5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润率较低，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。

  2、周期性特点：2022年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，重点应用领域矿山和工程机械营业收入和利润总额有一定幅度的下降，但随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于20世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

  3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业2021年度专精特新冠军企业、公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

  4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。

  5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

  1、公司所属行业的发展阶段：我国建筑行业走过黄金十年，进入白银时代。在过去十年里，房地产行业发展如火如荼，对门窗供不应求。前几年随着中国楼市的火爆，门窗行业一直都处于急速增量的过程，很多的矛盾和不足都被掩盖在火热的市场氛围下。而随着这一两年，经济脚步放缓、成本益增，门窗行业的发展缓势已显，很多的门窗企业面临转型。

  3、公司所处的行业地位：公司专注于系统门窗和工程门窗的开发与建设,门窗工程遍布华东主要大中城市。致力于为客户提供有竞争力，安全可信赖的系统门窗解决方案。公司拥有总规模超过5000㎡的（合肥）现代化生产基地，并与多个行业内享誉全球的门窗配件品牌保持战略合作。宏光窗业始终秉承“匠心质造”的专业精神，追求品质与品牌同步，企业与社会共赢。以“及时周到、客户至上”的服务理念，“不断创新、追求卓越”的工作精神，“诚信为本”的经营宗旨。成为令客户满意、员工自豪、行业敬重、社会尊重的专业化、规模化、国际化的门窗品牌榜样。

  （2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。

  5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

  2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。

  4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

  5、主要的业绩驱动因素：光伏、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。

  2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

  3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

  5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。

  （1）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。

  （2）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。

  （3）投资新建的冲压3号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和原材料利用率，节约了生产成本。

  2、主要产品：铝合金及断桥铝材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。所有门窗可选配Low-E玻璃、中置百叶遮阳玻璃、磨砂玻璃等增强节能，隐私性。

  3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有防风、防雨、采光、通风、防盗、节能、保温、隔音的作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。

  6、其它补充内容：2022年开年至今，房地产市场低迷。门窗行业面临四重考验：（1）新房入市量减少。（2）原材料及用工涨价。（3）居民消费动力不足。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品研发方向较为领先；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

  2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司品牌的认可度提高，客户持续关注我公司新产品研发。

  3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施：

  （1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。

  （2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。

  （3）利用合肥半导体装备公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。

  （4）继续加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策；持续健全后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充；紧紧抓住培养、使用、留住人才三个环节，以加强人才素质能力建设为核心，以培养选拔高层次人才为重点，以强化人才激励为突破口，在保证公司经营业绩稳步增长前提下，根据不同岗位的差异性，结合省、市级人才市场情况调整公司薪酬体系，提高员工收入，积极营造集聚各类优秀人才的环境。

  公司在专利的运用方面，主要集中在项目申请、职称申报以及专利密集型产品备案认定。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。市场经济的本质是一种竞争型经济，将专利运用于产品保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展。

  （1）品牌优势：Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

  （2）语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效的沟通。

  （3）服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  （1）公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、品牌优势和生产设备自动化优势四个方面。

  （2）公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件于2022年底正式批准发布，奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力。

  （3）2022年投资新建的冲压3号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和市场竞争力。

  提高公司在业内的影响力，为公司产能投入提供了有力保障，同时也提升了市场竞争力。

  （1）宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。但因为近年来房地产行业整体低迷，对门窗的销售也会产生较大幅度的波动与不利影响。

  （2）伴随着房地产项目品质提升，门窗公司购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、质量和效率。公司配备三条专业铝合金系统门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。

  （2）不断改进生产流程，提高生产质量和效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意的服务。

  （3）若核心技术岗位人员流失，会形成技术断层，新招员工需要时间适应公司产品。

  3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施：

  （1）加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，保证企业薪酬在市场上的竞争力。宏光窗业充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、市场、销售、工程和服务等系统的专业人才体系。公司主要管理团队成员见证了我国门窗行业的发展历程，能够准确把握行业发展趋势和技术方向，是公司持续发展的有力保障。

  （2）公司积极参与合肥市门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。宏光窗业将充分利用品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势，抓住房地产行业结构化调整的历史性机遇，着力于绿色建筑系统业务。

  （3）面对激烈的市场竞争，公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新。不断优化产品设计，降低结构成本。调整营销策略以提高产品销售份额，尽量缩小由于市场竞争而带来毛利持续下降的经营风险。同时加强与供应商的沟通，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。通过加强内部管理、适度储备等方式控制经营成本。

  公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  2022年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约3.4亿元，比上年同期下降约30%；实现资金回笼约2.9亿元，比上年同期下降4%；实现销售收入3.2亿元，比上年同期增长9%；实现生产产值约3.4亿元，比上年增长约6%。

  实现合同承揽约0.40亿元，比上年同期增长约7%；实现资金回笼约0.40亿元，比上年同期减少约2%；实现销售收入约0.3亿元，比上年同期减少约19%；实现生产产值约0.35亿元，比上年减少约16%。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  全年预计累计完成合同承揽约0.40亿元，资金回笼约0.41亿元，比上年同期涨幅约4%；销售收入约0.43亿元，生产产值约0.35亿元，合计利润约250万元，比上年同期增长约80万元。其中销售收入、资金回笼、生产产值三项指标均创历史新高，而且持续保持较大幅度的增长；公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，回顾2022年度经营结果在同行业处于领先水平，超过预期，来之不易。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  2、经营区域：半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西北西安天水等地区。

  4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备企业。

  一是国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显；

  二是经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量发展，国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线；

  三是受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较动，消费电子类封装下滑比较明显，而光伏、新能源芯片封装等会保持持续增长。

  6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强

  7、公司的主要行业优势和困难：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，具备丰富的研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配套能力和方案整合能力；面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公司需要不断加强创新能力建设，高端研发人才短缺是公司存在的首要困难。

  8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以及国产化替代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增加公司客户粘性，保持一定的市场份额。

  国外：RECP协议的签订对于东南亚的发展产生深刻影响。门窗塑料行业也会在该地区进入蓬勃的发展。

  为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚新型市场发展。

  7、公司的主要行业优势和困难：结合主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况、市场份额变化情况等因素分析。

  优势：我司品牌历史悠久，对于开辟东南亚新兴市场有重要影响力。未来，东南亚市场将成为我公司营业构成的重要组成部分

  困难：为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升级空间。

  8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：开拓国外市场，有助于公司增加市场份额、提高产品净利率，将公司产能趋于最大化，从而有利于提升公司未来业绩和盈利能力。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境逐步重新优化，“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司实力的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝，市场需求量依然很大，市场具备一定的发展空间。

  6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司不断优化质量体系管理、技术服务流程把关及大力争取出口业务订单，不断巩固提升公司所在行业的地位和产品优势。2022年度，公司行业地位和区域市场地位均有稳步提高，相较而言处于领先地位。

  （1）设备优势：我公司目前拥有4条自动化机器人冲压生产线万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。

  （2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。

  （3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

  （4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

  （1）主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式，加强与原材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质量和价格优势。

  （2）公司技术性人才团队有进一步加强的空间。公司继续运用有关平台吸引人才，人力资源设置更加优化的岗位职责划分，争取降低企业用工成本，促进公司的可持续长远发展。

  8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司将开始在高、中、低端市场全面寻求优质客户，投资建设冲压第4号机器人全自动生产线，发挥我公司目前产品技术积累与机器人作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内规模最大的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业之一，公司主营业务的销售规模和盈利能力有望实现增长。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  2022年，受外部环境影响，半导体PC、小家电等领域终端客户的真实需求放缓，半导体市场需求下滑，封测厂实际产能减少，导致设备需求下降，全年订单承接没有完成年度计划。

  随着国内房地产市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC塑料门窗整体应用呈下降趋势，导致挤出模具及设备销售指标没有完成全年任务。

  2、为达到上述《公司2023年度生产经营计划表》的经营目标，拟采取的策略和行动：

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  A、成立营业、技术、经营层人员营销专班，全方位配合营业争取订单，确保以最好的技术、最短的交期争取每笔订单；

  B、IC类需求下降，重点开发IGBT及光伏类产品的市场需求，配合客户新产品的订单；

  C、在IC类设备需求减弱的情况下，多争取IR类设备订单以及SMA系列新品推广。

  1）对传统封装采取差异化路线，从产品效率与高难度产品出发，开发如SOP15排高密度封装、SC70超小型封装，TO类自动换管设备，引导客户升级产线)研发适用新能源的模块化封装，如IGBTIPM的模具与设备；

  2）逐步缩小粗加工以及低附加值工序，将人员补充到精加工工序，提高精加工设备利用率和工序附加值；

  3）通过灵活薪酬加大人员招聘力度，适当补充关键工序操机人员，加大自制力。

  1）技术降本，提升毛利，塑封方面从工艺方法、关键设备加工效率等制造角度降低加工成本；装置方面重点对电控软硬件进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现采购件替代，降低装置成本；

  A、针对大宗类采购物资，根据物资类别、供应商性质、市场行情等，实施年度降价谈判，签订年度降价协议；

  B、模具类非关键零件按图外协半成品，降低外协总额；装置、排片机、模具垫片类整体外购件，实施年度降价谈判，签订年度降价协议。

  3）对变动制造费用采用目标管理，如消耗材料、水电费、协作费等，目标分解到相关责任部门和责任人，实施季度考核。

  1、加强客户拜访，积极参加国内外有影响力的专业展会，继续扩大现有市场的销售占有率；

  2、加大新兴市场的开发力度，通过寻找合适的项目代理和自营的方式，扩大新市场销售量；

  5、围绕挤出产品领域，利用国际市场资源，结合光伏、新能源、市政改造等市场需求，加大开发非PVC门窗领域的新产品、新材料等，丰富产品销售种类；

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  根据新建冲压自动化生产线既定的规划发展要求，建西精密公司现有主营产品冲压轴承座密封组件后续市场发展将争取进一步开拓空间。2023年起，公司将开始在国内外高、中、低全段位市场寻求新的优质客户市场，加大国内外客户市场的走访和展会频率，发挥我公司目前产品技术质量与机器人作业成本优势。

  不锈钢轴承座产品因其材料的特殊性能一直让同行业生产厂家望而却步，但在一些耐腐蚀等特殊项目中是不锈钢托辊制品的必备零部件，产品价格昂贵、附加值很高。根据我公司近年来积累的不锈钢产品冲压技术的经验，2023年公司将正式立项研发并推广不锈钢冲压轴承座产品，为公司经营业绩添加新的增长点。

  全面做好基础工程、设备采购制造监制、配套模具制作等各项工作，确保产线顺利如期建成投产，为实现2023年度经营目标奠定基础。

  2023年先后将重点实施冲压免润滑油和模具免调试两项生产工艺的改进，项目实施成功后，公司将彻底摒弃传统的生产工艺模式，实现不同订单型号产品生产的快速切换，减少的润滑油脂、擦油布等物料消耗，同时将节约大量生产成本，进一步提高生产效率和客户满意度，一举多得。

  借助2022年ERP系统重新上线以及公司OA办公系统重新优化为契机，2023年将重点创建和培训各项作业指导文件，规范各项管理流程，提升公司的库房、ERP等基础管理水平，为公司后期的规模发展打好坚实的管理基础。

  （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

  （1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。

  （2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品成本。

  （3）公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装备差异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间。

  （4）行业风险因素为：半导体产业发展日新月异，研发技术需要准确判断产品应用趋势和发展方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前沿技术研发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无法在工艺验证及批量生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、缺乏市场竞争力。

  （5）公司风险因素：依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控力、产品定位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足之处。

  （1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。

  （2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。

  1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户购买力；政策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。

  减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相关人员进行售后服务。

  （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

  （1）我公司目前出口占比50%以上，汇率的变化对公司的经营结果产生一定的影响。

  2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承座70%的成本是由SPHC钢板原材料构成，如果该原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润产生一定影响。

  （1）若原材料价格上涨，为保证产品的净利率不变或尽可能的保持利润空间，公司将参考市场合理价格，相应调整产品销售价格。

  （4）投建冲压4号机器人生产线，提高公司产能和生产交付能力，扩大公司销售规模。2、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

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